人形机器人产业订单正在加速落地。
据中国招标投标公共服务平台日前发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。
就在7月17日，优必选刚刚发布了全球首个会自主换电的人形机器人Walker S2，并计划今年交付500台工业人形机器人投入智能制造产业。
之前，优必选WalkerS系列人形机器人已进入蔚来、比亚迪、奥迪一汽等多家车厂，参与质检、贴标等任务；4月下旬公司正式与采购方签订大型双足人形机器人采购合同，所涉及的产品主要是工业人形机器人Walker S1与商用版人形机器人Walker C，相关产品将用于汽车工厂的生产制造和商用接待等环节；其向科研教育的天工行者机器人已收获百台订单，今年预计交付将超300台。
值得注意的是，7月11日，中国移动采购与招标网显示，智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，项目总预算高达1.2405亿元（含税），是国内人形机器人产业迄今公开的最大单笔（招标）订单。其分为两个标包：全尺寸人形机器人由智元机器人以7800万元中标；小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手由宇树科技以4605万元中标。
在此之前，这两家企业也已多次获得订单，例如宇树上半年曾中标同济大学通用人形机器人训练平台设备采购项目（中标金额826万元）、中国科学技术馆2025年度流动科普设施采购项目（中标金额627万元）；智元上半年曾中标珠海具身智能应用创新中心数采及展演机器人采购项目（中标金额1274万元）、人形机器人有限公司数据采集平台项目（中标金额398万元）。
与此同时，宇树与智元均已开展资本化布局。其中宇树已启动IPO辅导，其注册资本为约3.64亿元，创始人王兴兴作为控股股东及实控人，合计控股约34%；智元机器人计划控股A股科创板上市公司上纬新材。
中信建投今日研报指出，国内机器人本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。
随着产业订单持续落地，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。万联证券认为，价格下探是人形机器人商业化的关键，目前成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质公司。
具体到具体产业链环节和标的上，东海证券建议关注国内已获重点人形机器人客户定点和合作的机械零部件企业。关注配备高端加工设备，有长期工艺技术积累，相关技术储备，提前部署量产计划，注重研发创新的上市公司：
谐波减速器：绿的谐波、国茂股份、瑞迪智驱、中大力德、斯菱股份、科达利。
行星滚柱丝杠：恒立液压、五洲新春、贝斯特、北特科技、双林股份。
无框力矩电机：步科股份、雷赛智能、昊志机电、卧龙电驱。
灵巧手：兆威机电、雷赛智能。
六维力矩传感器：柯力传感、凌云股份、华培动力。
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